赛迪顾问-中国北斗导航产业地图白皮书

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1、前言一、研究目的2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号），明确提出“积极推进空间基础设施建设，促进卫星及其应用产业发展”。发展自主知识产权、中国自有的卫星导航定位系统，是关乎国计民生的重大事件。北斗卫星导航定位系统的迅速建设以及应用市场的快速发展，需要各级政府统筹规划、合理布局，发挥产业集聚的巨大合力。正值“十二五”的开局之年，赛迪顾问在总结其他GNSS系统的产业分布特点、发展成功要素的基础上，结合国内北斗系统目前的产业分布特征，对中国自主的北斗导航卫星产业未来的空间发展趋势进行了分析，为国家和地方

2、的北斗导航卫星产业空间布局与宏观决策提供参考。二、主要结论中国北斗卫星导航产业还处于发展的初期，整体规模不大，根据赛迪顾问的统计数据，2010年，中国北斗卫星导航产业整体规模达60亿元，仅占中国GNSS产业的6%左右。2、根据赛迪顾问不完全统计，中国从事北斗产品生产和研发的企业约200家。其中规模以上企业比例较小，且分布在十几个省市，尚未形成明显的产业集聚。3、在一批重点城市及优势企业的带动下，北斗导航产业现已具备“星星点火”的势头；在国家的统一部署下，在政策的大力支持下，在各地积极推进发展下，在企业的踊跃参与下，北斗导航产业已形成“加速燎原”之势，迅速向全国

3、发展蔓延。4、未来中国北斗卫星产业空间演变将呈现出三大趋势：（1）产业整体分布发展，由重点区域拓展全国。由于北斗产业发展尚处起步阶段，必须首先在具有一定产业基础的重点区域进行培育，以起到示范探索的作用。因此，中国北斗导航产业将首先呈现出“重点区域先行发展”的态势，且这种局面仍将在一段时间内得以保持。（2）产业上游聚焦发展，地域分工进一步明确。目前北斗产业发展较快的区域都是具有一定产业基础的地区，在不断发展的过程中，这些地区的产业底蕴和区域优势将不断显现，赋予了这些地区更加突出的产业特征，使得各区域分工进一步明确。（3）下游应用全面开展，运营服务区域性分散。随着

4、北斗系统的不断发展，民用应用将成为北斗系统应用的主要方向，并成为产业中规模最大的一块。届时，全国各地都将广泛地产生庞大的市场需求，而十分注重客户资源及区域壁垒较大的运营服务业也将在全国各地涌现出专注于区域市场的运营商，使得运营服务行业空间分布分散。第一章中国北斗导航产业区域分布特征一、中国北斗导航产业尚未形成明显产业集聚中国北斗卫星导航产业还处于发展的初期，整体规模不大，根据赛迪顾问的统计数据，2010年，中国北斗卫星导航产业整体规模达60亿元，仅占中国GNSS产业的6%左右。据赛迪顾问不完全统计，中国从事北斗产品生产和研发的企业约200家。其中规模以上企业比

5、例较小，且分布在十几个省市，尚未形成明显的产业集聚。图12010年中国北斗卫星导航产业区域产业规模数据来源：中国全球定位系统技术应用协会赛迪顾问整理2011，05二、中国北斗导航产业重点区域1、珠三角区域珠三角地区是国内最为重要的GPS产业整机生产和研发基地，也是国内GPS产业配套能力最强、应用市场最为成熟的地区，企业数量位居全国第一。珠三角地区卫星导航产业链完整，已涵盖产品研发制造、系统集成运营、应用服务等相关导航应用领域。2010年该地区GPS产业应用产值已达到415.35亿元，占全国GPS产业的48.5%。图3珠三角区域北斗导航产业发展概况数据来源：赛迪

6、顾问北斗导航产业数据库2011，05在北斗导航产业布局方面，广东省作为珠三角产业群的中心，在北斗产业化推进和应用走在了全国前列，广东省拥有全国非常完善的北斗卫星导航产业链，聚集了国内主要从事北斗卫星导航的企业和研究单位，而北斗技术在珠三角应用试点工程也在加紧启动，并有了较大程度的产业化应用，在推动北斗技术民用化发展上取得较大突破，2011年3月广东省经信委在《2011年促进战略性新兴产业加快发展行动方案》中提出了重大项目建设之一的“珠三角北斗卫星导航系统示范项目”。在卫星导航产业链的各个环节上，广东省的企业储备是相对完整的，为现有GPS产业向北斗导航产业转化提

7、供了有力的支撑。在北斗芯片研发方面，广东省共有3家企业从事北斗卫星导航芯片研发，分别为广州润芯信息技术有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和东莞市泰斗微电子科技有限公司（未包括科研院所和高校），虽然北斗芯片研发起步较晚，但广东企业充分发挥后发优势，已开始量产北斗芯片，并已批量上市。在卫星导航天线方面，广东省共有18家企业从事导航天线研发生产，主要分布在深圳、广州、佛山地区，代表性企业如深圳华颖锐兴科技有限公司、佛山市阿普思通讯技术有限公司等。在卫星导航接收终端领域，广东省共有300多家企业从事卫星导航接收终端的生产，主要集中在深圳地区，这其中较著名的有海格通信

8、、南方测绘、中海达、深圳赛格、广东好帮