第二期 - 华融信托

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1、华融•中豪置业信托贷款集合资金信托计划推介书（第二期）一、信托计划概况——————————————————————1、受托机构：华融国际信托有限责任公司2、产品类型：集合资金信托计划3、信托规模：10亿元人民币4、信托期限：24个月5、投资门槛：人民币100万元，并按1万元的整数倍增加。6、预计投资收益：D1类,100万元≤认购金额＜300万元，投资者预期收益率为9.6%/年；D2类，300万元≤认购金额＜800万元，投资者预期收益率为10.1%/年;D3类：认购金额≥800万元，投资者预期收益率为10.6%/年;D4类：定向发行。7、推介期：2013年9月6日至201

2、3年11月6日（受托人有权根据认购情况提前结束或延长推介期），以后各期推介期时间以华融信托实际公告的为准。8、收益分配：每年6月和12月底分配收益，信托到期兑付本金及剩余收益。9、资金运用：所募集资金用于昆明螺蛳湾国际商贸城三期C-4地块、C-6地块装修。10、还款来源：昆明螺蛳湾国际商贸城一到三期的租金收入、三期的销售收入。11、交易结构与交易步骤二、信托计划主要特点及风险控制措施5l理财收益高本产品预期收益率高于市场平均水平，投资期限灵活，满足投资者流动性偏好，并能有效防范企业经营风险。l还款来源有保障项目的基本还款来源为昆明螺蛳湾国际商贸城一到三期的租金收入、三期

3、的销售收入。一二期每年可实现租金收入17亿元，三期预计可实现租金及销售收入超过100亿元，未来还款来源有保障。l开发项目为云南省重点项目、政府支持力度大融资方开发的昆明螺蛳湾国际商贸城列入云南省、昆明市重点工程，给予了相应税费优惠、办理相关手续优先，土地取得价格优惠的政策，三期土地为350万元/亩，相同位置其他地产公司所拿地价为500万元/亩。同时昆明市政府发文要求三环内现有114个批发市场搬迁，这一政策利好使得昆明螺蛳湾国际商贸城商位供不应求。l融资方实力雄厚、信用良好融资方中豪置业实力雄厚，截止2012年12月，中豪置业公司总资产为5,318,354万元。中豪置业公

4、司与民生银行总行、中国银行云南省分行等金融机构签订了战略合作协议，银行信用评级较高，信用良好。其中工行评级为AA，农行评级为AAA，中行评级为AA，中豪置业融资能力较强。截至2013年2月中豪置业银行借款余额为126.34亿元，其中中国银行借款余额为18.6亿元，民生银行31.2亿元；短期借款22.76亿元，长期借款103.58亿元l昆明螺蛳湾国际商贸城一、二期经营良好、未来发展空间巨大昆明螺蛳湾国际商贸城一、二期运作良好，一、二期共留物业207.5万平方米，评估价值340.04亿元，年租金收入超过16.5亿元，出租率100%，年销售额超过1300亿元，预计三期市场未来

5、租赁客户源充足。中豪置业股东来自义乌，商贸城的运作采取义乌小商品市场的运作方式：一、二期配套建设了76.98万平方米的专业街、写字楼、公寓、酒店，全部销售金额为59.24亿元，为商场部分的建设提供了资金支持，同时中豪置业获取的经营性物业贷款56.85亿元，全部用于一、二期和三期的商场建设，正在建设的三期项目也是采取同样的方式建设和经营。中豪置业在完成三期商场建设的同时配套小商品生产加工区3000亩、物流仓储区3000亩以及发展电子商务平台，缩短商品的运输和加工成本；在云南桥头堡的战略推动下将商品积极推向南亚和东盟，预计未来昆明螺蛳湾市场增长空间很大。l风控措施充足51、

6、中豪置业以昆明螺蛳湾国际商贸城二期市场主楼共74,353.1平方米房产提供抵押，抵押物评估价值为201,682.92万元，抵押率49.58%；2、中豪置业法定代表人刘卫高及配偶承担连带保证责任；3、设置信托资金使用监管条款；4、设置归集本金条款：贷款到期前1个月要求中豪置业归集总贷款本金的20%，到期前20天归集20%，到期前10天归集20%。三、融资方情况介绍—————————————融资方中豪置业实力雄厚，截止2012年12月，中豪置业公司总资产为5,318,354万元，总负债为2,240,126万元，资产负债率为42.12%，所有者权益3,078,210万元；20

7、12年中豪置业公司实现营业收入583,663万元，实现营业利润184,981万元，实现净利润138,253万元。四、受托人情况介绍—————————————华融国际信托有限责任公司是一家实力雄厚的非银行金融机构，是中国华融资产管理股份有限公司（原名“中国华融资产管理公司”，以下简称“中国华融”）在重组新疆国际信托投资有限责任公司基础上于2008年5月19日设立的，注册资本金达15.17亿元。借助其控股股东中国华融的网络优势及客户资源，秉持依法稳健的经营理念和完善的风险管控体系，华融信托业务经营已扩展至全国。自重组以来，华融信托盈利指标优势