中资商业银行国际结算业务调研报告

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1、资料来源：中国金融人论坛www.cfe100.com版权所有：转载或引用须注明出处中资商业银行国际结算业务调研报告调研目的：全面了解中资商业银行国际业务开展的现状，通过比较分析寻找差距，发现不足，为银行管理层决策提供依据，提高中资商业银行国际业务的整体市场竞争力。调研对象：四大国有商业银行以及其他十三家全国性股份制商业银行。调研方法：通过银行网站、媒体报道、银行宣传资料以及金融统计年鉴等途径收集相关信息，从定性和定量两方面进行分析，形成调研结论。调研团队：汇通天下国际结算网课题组。第一章国际结算业务市场

2、概况从可以搜集到的网上公开资料来看，近年来我国商业银行国际业务发展迅猛，多家商业银行的国际结算增长速度都超过了外贸进出口的增长速度。总体上呈现以下特点：（一）四大国有商业银行、交通银行：国际结算量增长迅速表一2003年五大行国际结算情况表（单位：亿美元）行名贸易项下非贸易项下累计金额占五大行份额2002年份额出口进口累计额占比金额占比中行14491063251277%73823%324947%50%工行498509100774%36226%136920%18%农行45333178486%13214%91

3、713%11.5%建行29832962776%19324%82012%12.3%交行17520037574%13226%5077%7.3%10资料来源：中国金融人论坛www.cfe100.com版权所有：转载或引用须注明出处资料来源：中国金融人论坛www.cfe100.com版权所有：转载或引用须注明出处国际业务经营历史较长的中国银行在国际结算及贸易融资业务方面拥有独特的优势，在国内占据着较大的市场份额，并且以每年两位数的增长率继续保持市场领先地位，2004年全辖实现国际结算量3533亿美元，增长率达到

4、了39%。但与此同时，中行的国际业务优势地位也受到了其他三家国有商业银行特别是工行和农行的强有力挑战。2005年，工行实现国际结算量2927.57亿美元，接近3000亿美元大关，实现外汇中间业务收益34.46亿元人民币。农行近年来的国际业务发展迅猛，2005年实现结算量1955.96亿美元，同比增长36.48%，超过外贸进出口增速（23.2%）13.28个百分点，实现外汇中间业务收入4.61亿美元。中国建设银行2004年的国际业务量首次突破1000亿美元大关，达到1076亿美元。图一四大国有商业银行国际

5、业务发展趋势图（单位：亿美元）注：中行与建行2005年国际结算量目前尚未公布。工行、农行、建行国际业务的快速发展与其深厚的客户底蕴是分不开的。随着经济全球化程度的不断提高，我国对外贸易的不断发展，许多企业特别是沿海经济发达地区的企业的经营或者产品都登上了国际的舞台。这些为数众多的企业的需求变化日益引起国有商业银行的重视，为其发展国际业务提供了良好的土壤。（二）股份制商业银行：愈发重视国际业务的发展图二2004年各商业银行国际结算量（单位：亿美元）10资料来源：中国金融人论坛www.cfe100.com版

6、权所有：转载或引用须注明出处资料来源：中国金融人论坛www.cfe100.com版权所有：转载或引用须注明出处1、国际业务低资本消耗的特点可以缓解资本约束趋紧的压力。招商银行管理层早在2004年3月银监会出台《商业银行资本充足率管理办法》之前就对国际业务给予了高度重视。自2002年开始，招商银行的国际业务规模每年以将近50%的增幅呈阶梯式上扬。2005年初，招商银行正式启动经营战略调整，着力发展零售银行业务和中间业务，并将国际业务、信用卡、企业年金等七大中间业务确立为重点发展领域。2005年，招商银行共

7、实现国际结算量741.57亿美元，同比增长40.12%，实现外汇中间业务收入1.013亿美元。2、竞争战略转变的需要。面对商业银行经营模式的同质化特征突出，作为中小银行，如果继续走高端客户路线，根本无法回避议价能力差的劣势，而且受资本金约束，服务大客户的能力比较有限的局面，2005年，深发展在深入思考和系统总结自身贸易融资业务实践经验的基础上，明确提出了"面向中小企业，面向贸易融资"的公司业务转型战略，新组建了贸易融资部，重兵布局"自偿性贸易融资"，全力打造"贸易融资专业银行"品牌，并在广州、佛山、杭州

8、三家分行开始了推广试点。3、依托战略合作者的资源与经验优势大力发展国际业务。交通银行在其发展规划中提出将以国际结算业务、外汇资金业务为重点，大力发展国际业务。充分发挥银行本外币一体化营销的优势，继续发展国际结算业务。交通银行近期与汇丰银行联手推出了专为内地出口商客户提供贸易服务的金融新产品——信用证通知服务“中国快线”。第一章产品组合及产品创新10资料来源：中国金融人论坛www.cfe100.com版权所有：转载或引用须注明出处资料来源：中