火凤凰软件使用说明

《火凤凰软件使用说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、一、单位资料的新增、修改、删除11、新增12、修改13、删除1二、客户资料权限11、共享12、分配13、转移1三、查询、查找、检索21、查询22、查找23、检索2四、记录3五、评估3六、关注度3七、谷歌、百度查看客户详细资料3八、右边信息区域介绍3九、信息的输入41、Excel数据导入42、人工数据录入4十、字典预置4十一、表格列属性的改变4十二、待办任务4十三、消息查收5十四、文档、快递功能51、文档52、快递5十五、群发短息、群发邮件5十六、权限管理51、功能权限52、数据权限612一、单位

2、资料的新增、修改、删除1、新增方法就是登陆系统后，点击菜单栏上的“新增”按钮，会弹出“单位明细”对话框，这时我们输入相应的客户信息，输完后点击保存系统会自动弹出“联系人”对话框，输入相应的信息点击保存即可注意：1）系统会有两次提醒你录入的信息在数据库里是否已存在，第一次，在进入“单位明细”对话框录入信息时，在“简称”后方框中输入相应的内容后按回车键，系统会自动检索包含你输入的内容的所有客户名称，这时你发现你要录入的客户在数据库中不存在，你可以继续操作，在“名称”后的方框中输入客户名称后按回车，这

3、时若你输入的客户名称已经存在系统中，系统会自动弹出对话框提醒你，若输入的客户在系统中没有我们便可以继续填写下面的内容2）在输入联系人信息时，对于同一客户我们可以输入该客户多个联系人的信息，具体步骤是当输入完第一个联系人信息保存之后，点击上面的新增按钮即可再添加一个新的联系人3）针对同一个联系人，如果同一个通讯方式有两个方式，比如该联系人有两个手机号码，这时我们可以通过两个办法输入这两个手机号码，第一，用鼠标拖动该对话框右边的滚动条到最底下，这时会看到一个空白行，我们在“通讯方式”这列中单击两次，

4、这是会出现个下拉列表，选择相应的通讯方式，第二，我们直接在通讯列表中找一个不需要用的通讯方式，同样用鼠标单击两次之后在下拉列表中选择相应的通讯方式即可，另外，当所有的通讯列表用完时，我们可以用鼠标在通讯表中任意位置“右击”—“增加”，即可添加新的行2、修改修改就是对客户信息的修改，方法是先选中要修改的客户，点击菜单栏中的“修改”按钮即可，但要注意的是你必须是该数据的拥有者，否则无法对其进行修改123、删除删除就是对客户的信息进行删除，这里删除数据的方法有点特别，你必须先删除该客户的联系方式，然后

5、才能删除该客户的信息，否则无法删除客户信息，方法是先选中要删除的客户，点击菜单栏中的“联系人”，在弹出的联系人对话框中选中要删除的联系人后点击“删除”，若该客户有多个联系人，我们要一一删除所有联系人，然后关闭联系人对话框，选中要删除的客户，点击菜单栏上的“删除”按钮即可删除该客户的信息，但要注意的是你必须是该数据的拥有者，否则无法对其进行删除二、客户资料权限1、共享共享就是把一些指定的数据进行共享，共享后的数据所有用户登陆系统都能看到这些共享的数据，方法就是进入业务中心选择要共享的和数据，若想选

6、择多个数据共享可以按住Ctrl键来一一选中，若要共享全部数据可以点击上面菜单栏的“全选”按钮，选择好要共享的数据后点击菜单栏的“权限”—“改变共享属性”—“共享”2、分配把指定数据分配给某个部门、某个人或某几个人，分配给某个部门后，该部门的所有人都能看到分配的这些数据，分配给某个人或某几个人后只有分配的这些人能看到这些数据，方法就是进入业务中心选择要分配的和数据，若想选择多个数据分配可以按住Ctrl键来一一选中，若要分配全部数据可以点击上面菜单栏的“全选”按钮，选择好要分配的数据后点击菜单栏的“

7、权限”—“分配”3、转移把一些数据转移给其他用户，这主要运用于某员工因离职等原因离开公司，我们需要将他的客户资料转移给其他人，方法就是进入业务中心选择要转移的和数据，若想选择多个数据转移可以按住Ctrl键来一一选中，若要转移全部数据可以点击上面菜单栏的“全选”按钮，选择好要转移的数据后点击菜单栏的“权限”—“转移”12，这里有个技巧，就是要将某个业务员的所有客户资料全部转移给另一个业务员，你可以先在在这些数据上”右击”—“指定内容筛选”，然后选择要转移业务员的姓名后点击菜单里的“全选”即可选中该

8、业务员的所有客户资料分配和转移的区别：1）分配后该数据的拥有者名称不变，而转移后拥有者名称（对该数据的管理者）会发生改变（改变为转移后的拥有者名称），通常对数据的修改、删除等操作首要条件就是必须是这些数据的拥有者，其次再看系统有没有分配给这个用户修改和删除的权限2）分配可以将数据分配给某个人、某几个人和某个部门，而转移只能将数据转移给某个人注意：共享、分配以及后面所提到的通过控制某个部门所获得的数据，我们只能在左边树形结构“公司的客户”里相应的位置找到，在“我的客户”里是找不到的，“我的客户”该