东莞证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告.pdf

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1、东莞证券有限责任公司关于广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告2013年12月发行保荐工作报告声明本保荐机构及指定的保荐代表人郭天顺先生、郜泽民先生根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的

2、真实性、准确性和完整性。3-2-1发行保荐工作报告目录声明.........................................................1目录.........................................................2释义.........................................................3第一节项目运作流程...........................................4一、项目审

3、核流程..............................................4二、本次证券发行立项审核过程..................................5三、项目执行主要过程..........................................6四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程...............17五、内核小组对本次证券发行项目的审核过程.....................18第二节存在问题及解决情况..................

4、..................20一、立项评估决策情况.........................................20二、尽职调查中发现和关注的主要问题及解决情况.................21三、内核部门关注的主要问题及意见落实情况.....................26四、内核小组会议讨论情况及审核意见...........................27五、核查证券服务机构出具专业意见的情况.......................283-2-2发行保荐工作报告释义在本发

5、行保荐工作报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：发行人、新宝电器、公司指广东新宝电器股份有限公司报告期指2010年度、2011年度、2012年度和2013年1～6月凯菱企业有限公司(HIGHLANDERENTERPRISESLIMITED)，凯菱企业指现已注销凯龙集团有限公司(TRUMPDRAGONHOLDINGSLIMITED)，凯龙企业指现已注销威力电器指中山东菱威力电器有限公司明德电气指佛山市顺德区明德电气有限公司,已注销凯华电器指广东凯华电器实业有限公司锦美印刷指佛山市顺德区锦美印刷有限公司保荐机构、东

6、莞证券指东莞证券有限责任公司立信会计师事务所有限公司，2012年1月改制为立信会计发行人会计师、立信指师事务所（特殊普通合伙）北京市国枫律师事务所，2012年3月更名为北京国枫凯文发行人律师、国枫律所指律师事务所深圳大华天诚会计师事务所，发行人原审计及验资机构，于2008年5月更名为“广东大华德律会计师事务所”，2010大华天诚指年1月与北京立信会计师事务所有限公司等事务所合并重组为“立信大华会计师事务所有限公司”3-2-3发行保荐工作报告第一节项目运作流程一、项目审核流程（一）项目立项1.项目承揽人员与客户达成合作意向后，

7、经过初步调查，经所在业务部门负责人审核同意后，由业务部门负责人指定人员按立项要求向投资银行部项目管理部提交项目立项申请文件；2．项目管理部组织内核小组对项目立项进行审核，内核小组成员以现场或通讯会议形式对立项申请发表意见，由立项申请人予以答复；3．立项审核通过后由项目管理部通知业务部门，将立项项目纳入项目日常管理，建立项目档案。（二）项目承做在项目承做过程中，本保荐机构投资银行部根据部门规章组成项目小组，由项目负责人制订项目工作计划，根据《保荐人尽职调查工作准则》（证监发行字[2006]15号）和《东莞证券有限责任公司投资银

8、行部尽职调查工作管理细则》切实履行尽职调查职责，根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》（证监会公告[2009]5号）和《东莞证券有限责任公司投资银行部项目工作底稿管理细则》编制工作底稿。对于尽职调查过程中发现的问题，及时提出整改意见且与业务部门负责人进行沟通，以便其掌握项目进度，控制项目