股票简称鞍钢股份

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1、股票简称：鞍钢股份股票代码：SZ000898HK0347鞍钢股份有限公司ANGANGSTEELCOMPANYLIMITED（辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）2007年度配股说明书（供境内投资者使用）境内保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司二OO七年九月二十九日本次发行的招股文件配股说明书声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证

2、券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1—1—1本次发行的招股文件配股说明书重大事项提示1、中国证券监督管理委员会已于2007年9月24日下发证监会发行字〖2007〗313号文，核准鞍钢股份有限公司（以下简称“鞍钢股份”或“公司”）进行2007年配股。本次配股为国内“A＋H”股公司实施的

3、首例配股项目，发行对象涉及境内外股东，提请股东关注A股及H股发行公告。2、本次配股比例为10配2.2，配股价格为15.40元，境内及境外的配股比例及配股价相同。3、本次募集资金将用于营口鲅鱼圈港钢铁项目。国家发展和改革委员会已于2006年5月17日下发《国家发展改革委关于鞍本钢铁集团淘汰落后产能实施产业布局调整建设营口鲅鱼圈港钢铁项目核准的批复》（发改工业〖2006〗860号）文，批准在鲅鱼圈形成500万吨综合钢铁生产能力，产品定位于造船板、舰艇板、桥梁板、管线板等专用中厚板以及高端冷热轧薄板。4、公司2006年第四届董事会第二次

4、会议及2006年第一次临时股东大会审议通过了投资建设营口鲅鱼圈港钢铁项目的议案，由本公司负责建设营口鲅鱼圈钢铁项目。经公司2007年第四届董事会第九次会议以及2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议及2007年第一次外资股类别股东会议审议通过本次配股募集资金全部用于鲅鱼圈港钢铁项目。5、本招股说明书第七节“管理层讨论与分析”中，未经特别指明，2004年、2005年数据均摘自毕马威华振会计师事务所出具的2004年－2005年备考合并审计报告，备考合并会计报表是假设鞍钢股份自2004年1月1日开始已拥有鞍钢集团

5、新钢铁有限责任公司（以下简称“新钢铁公司”）全部股权，并不考虑本公司收购新钢铁公司时所需支付的收购对价及相应筹集收购资金的融资，亦不考虑新钢铁公司在2005年6月30日的评估增减值。2006年基础数据摘自毕马威华振会计师事务所出具的2006年审计报告，为鞍钢股份实际发生数，新钢铁公司自2006年1月1日起以评估值并入鞍钢股份。1—1—2本次发行的招股文件配股说明书6、2006年9月14日财政部等五部委联合下发了财税〖2006〗139号文件，该文件规定钢材（142个税号）出口退税率由11%降至8%，因此项政策的变化使本公司2006年

6、成本费用增加人民币5,845万元；经国务院批准，从2007年4月15日起，将部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品等76个税号出口退税率降为5%，另外83个税号的钢材取消出口退税；经国务院关税税则委员会第九次全体会议审议通过并报国务院批准，自2007年6月1日起，对部分商品进出口暂定税率进行调整，此次调整将对142项商品加征出口关税，其中重点是对80多种钢铁产品进一步加征5－10%的出口关税，这些产品主要包括普碳钢线材、板材、型材以及其它钢材产品，此外，将2006年已经征收出口关税的钢坯、钢锭、生铁等钢铁初级产品的税率由10%提高至15

7、%。假设自2006年1月1日实施新的钢材出口政策，对公司2006年模拟的税前利润影响数为1.09亿美元。由于上述出口退税政策分别自2007年4月15日及2007年6月1日起实施；加之公司2007年1－5月钢材出口平均价格为4,429元，较2006年同期均价3,814元上涨16.12%，因此，预计出口退税政策的变化对公司2007年的实际影响数将小于上述对2006年模拟的税前利润影响数。1—1—3本次发行的招股文件配股说明书目录第一节释义................................................6

8、第二节本次发行概况...........................................9一、本次发行基本情况....................................................9二、本次发行的相